Revisão do WorkingPoint | Agora

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WorkingPoint fica em algum lugar no meio de contabilidade de pequenas empresas sites que testamos em termos de recursos e usabilidade. É bom no básico e se destaca em algumas áreas, mas carece de alguns recursos essenciais. Ele tem um painel excelente e uma boa experiência geral do usuário, além de oferecer suporte às transações de compra e venda comumente usadas. O aplicativo permite que você rastreie o estoque e mantenha registros de contatos e fornecedores, o que é uma tarifa padrão. Mas também ajuda a estimar os pagamentos trimestrais de imposto de renda e oferece um relatório Schedule C, que poucos concorrentes fazem. O WorkingPoint não oferece aplicativos móveis, no entanto – um déficit crítico – e tem poucos complementos integrados. Nem o serviço permite definir níveis de acesso do usuário. Como tal, é mais adequado para uma empresa pequena, simples e baseada em produtos, sem funcionários.

Preços e planos

Após um teste gratuito de 30 dias, você pode escolher entre duas opções de assinatura. Lightning ($ 9 por mês ou $ 99 por ano) é limitado a um usuário e até 10 faturas por mês. A tempestade (US $ 19 por mês ou US $ 190 por ano) elimina essas restrições e adiciona faturas recorrentes, relatórios de impostos e pagamentos de faturas via PayPal.

É um bom negócio em comparação com alguns serviços de contabilidade online: Intuit QuickBooks Online ($ 12,50 por mês para o Simple Start Plan no QuickBooks) começa em $ 20 por mês e Sage Business Cloud Accounting em $ 25 por mês. Dito isso, Zoho Books começa em US $ 9 por mês, e ZipBooks e Wave são gratuitos (com taxas de transação).

WorkingPoint

Configurações integradas

O WorkingPoint tem uma página Configurações menos preenchida do que o Intuit QuickBooks Online e outros. Ele fornece campos para suas informações de contato, início do ano fiscal e escolha da moeda e contas padrão para imposto sobre vendas, descontos em vendas, taxas de comerciante e itens adicionais relevantes.

Outras configurações são exibidas nas principais áreas de trabalho do site. Clique na guia Faturas, por exemplo, e você verá três guias abaixo, marcadas com Faturas, Planos recorrentes e Configurações. O último contém campos para configurações relacionadas, como condições de pagamento padrão, lembretes de pagamento automatizados e uma mensagem padrão do cliente. Kashoo faz algo semelhante, que também parece menos intimidante para um novo usuário do que uma tela contendo dezenas de opções ao mesmo tempo.

O painel do WorkingPoint – sua página inicial – é mais personalizável do que os de muitos concorrentes. Ele fica em branco quando você faz login pela primeira vez. Clicar no link Adicionar Widgets no canto superior direito abre uma lista de todas as suas opções, que incluem gráficos e dados que servem como mini-relatórios (Resumo Bancário, Lucros e Perdas e assim por diante) como outras ferramentas do site (como o Programa de Afiliados da empresa e Integração Etsy). Você pode reorganizar esses blocos de números e gráficos e escolher qual exibir a qualquer momento. O Xero oferece um recurso semelhante, mas Zoho Books tem personalização de painel mais limitada.

Um bom painel é fundamental para o sucesso de um aplicativo de contabilidade para pequenas empresas. Os proprietários de negócios podem executar relatórios completos para ver visualizações em tempo real de dados críticos, mas isso exige tempo e esforço extras. Em empresas muito pequenas, o proprietário usa vários papéis, um dos quais pode ser o da contabilidade. Eles querem fazer login no início do dia e escanear os dados financeiros mais importantes da empresa. Às vezes, eles podem até querer entrar em uma transação rápida antes de esquecê-la. O WorkingPoint atende a essa necessidade fornecendo links para novas faturas, orçamentos, contas e despesas. Você pode pesquisar faturas e cotações (por seus números), contas e contatos no painel; você também pode adicionar um contato rapidamente.

WorkingPoint

Um prazer de usar

A interface do usuário e as ferramentas de navegação do Working Point são semelhantes às de seus concorrentes. Uma barra de ferramentas na parte superior da tela exibe guias que representam cada seção principal do site: Home, Contatos, Faturas (e Cotações), Faturas (e Pedidos de Compra), Itens, Contas e Relatórios. Duas guias adicionais abrem telas para WP Labs (uma lista de recursos ainda em teste, mas disponível) e Perfil da Empresa. O último, que é exclusivo do WorkingPoint, é uma ferramenta de criação de mini-sites para preencher as lacunas. Você pode usá-lo como seu site principal ou vinculá-lo a um site existente para melhorar otimização de mecanismo de pesquisa (SEO). Você também pode se comunicar com clientes atuais e potenciais por meio do site, sem revelar seu endereço de e-mail.

Ao clicar na guia Faturas, você pode ver rapidamente sua atividade e opções. O padrão da tela é sua lista de faturas, que contém colunas para as informações que você deseja visualizar rapidamente, incluindo Saldo, Prazo [Date], Status e Enviado. Você pode classificar a lista por número ou data de vencimento e depois imprimi-la, exportá-la para CSV ou preparar-se para imprimir, pagar, enviar por e-mail ou excluir até 30 faturas de uma vez. Existem botões que levam você às telas Nova fatura e Nova cotação, e links para diferentes visualizações de sua lista de faturas, organizadas por intervalo de datas ou status.

Todas as telas do WorkingPoint são intuitivas e fáceis de usar, empregando convenções familiares como listas suspensas, botões e barras de ferramentas. Seu design proporciona uma experiência agradável para o usuário, embora o site como um todo não tenha a elegância visual de ZipBooks ou Zoho Books.

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Transações e registros

Os formulários de transação no WorkingPoint são tarifa padrão; não há nada realmente notável sobre nenhum deles. Não há tantos tipos suportados como no Zoho Books, entretanto. Além das faturas e cotações, contas e pedidos de compra que o WorkingPoint permite, Zoho Books oferece vários tipos adicionais, como pedidos de venda e notas de crédito. A WorkingPoint, entretanto, oferece dois gateways de pagamento para receber pagamentos de clientes: o seu próprio e o PayPal.

Há algo um pouco preocupante sobre os planos de fatura recorrente do site do WorkingPoint. Este recurso permite criar um perfil para faturas semelhantes que você deseja enviar repetidamente em vários intervalos (por exemplo, cobrar de um cliente uma taxa de assinatura mensal). Para cada fatura, o WorkingPoint altera a data e atualiza a taxa de imposto, se necessário (incomum, mas muito útil) e os envia automaticamente, sem que você os veja com antecedência – essa é a parte preocupante. Xero e QuickBooks Online fornecem outra opção aqui. Você pode preencher a maioria dos campos, mas deixe o campo Total devido em branco, por exemplo, para que possa alterá-lo antes de enviá-lo se ele flutuar. Eles também enviam faturas automaticamente, se desejar, mas é mais seguro ter a opção de aprovar transações recorrentes, mesmo que sejam sempre as mesmas.

Os registros de contato do WorkingPoint são um pouco mais fracos do que os de alguns concorrentes, tanto em termos de quais detalhes você pode inserir quanto de quais informações relacionadas são fornecidas automaticamente para você. Zoho Books tem os registros de contato mais abrangentes e interativos, mas o WorkingPoint cobre o básico. A partir de um registro de contato, você pode registrar endereços, números de telefone e assim por diante; visualizar um histórico de faturas, cotações e vendas (adicionando suas próprias notas); ou abra a tela Nova fatura e nova cotação.

WorkingPoint

Se você vende produtos, pode preencher registros de itens que cobrem áreas comuns e mais alguns. Esses modelos contêm campos para nome e descrição do item, preço de venda, unidade de medida, status tributável e conta. Você pode inserir o número que possui em estoque em uma data específica, o preço de compra e a conta que acompanha as vendas. Cada registro concluído exibe o número disponível e o custo médio por unidade, e cada um permite adição e redução manual de estoque.

WorkingPoint adicionou um controle do tempo recurso desde a última análise, mas não é tão robusto ou eficaz quanto o QuickBooks Online. Não parece terminado. Você só pode inserir o nome de uma tarefa, sua taxa correspondente por hora e conta de vendas e uma descrição que aparecerá na fatura. Quando você salva o item, o registro completo é aberto, contendo um botão Iniciar no qual você pode clicar para iniciar um cronômetro, que continuará a funcionar mesmo se você efetuar logout do site. Esse último é incomum. Ao parar o cronômetro e clicar em Editar, você verá a data e os horários de início / término. Se quiser alterar esse bloco de horas e minutos manualmente, você pode. Quando você cria uma fatura, essa sessão cronometrada específica aparece na lista de itens disponíveis.

A ferramenta de controle de tempo ainda está no que é chamado de WP Labs, um grupo de recursos disponíveis para você usar, mas eles são considerados trabalhos em andamento. Ou seja: Use-os por sua própria conta e risco e relate os bugs à empresa. Tivemos problemas com esses recursos e ainda não podemos recomendá-los para uso.

Voltar à rotina

O WorkingPoint não tem muitos relatórios como o QuickBooks Online e a personalização é mínima, mas tem um relatório que não vi em nenhum outro lugar: Pipeline de vendas, que fornece uma previsão de vendas com base em cotações que devem ser convertidas em vendas específicas datas. O resto são relatórios financeiros e de envelhecimento / vendas padrão. Existem também três relatórios relacionados ao imposto de renda: Relatório de estimativa de impostos; Relatório 1099; e Relatório de Programação C, bem como o Relatório de Imposto sobre Vendas. Para mais informações sobre impostos, você pode ler nossa rodada do melhores serviços de preparação de impostos.

Parte da beleza dos aplicativos de contabilidade baseados em nuvem é a capacidade de expansão que alguns deles oferecem. Se a solução principal não for tão poderosa e flexível quanto sua empresa exige, você pode frequentemente encontrar um aplicativo integrado entre as centenas oferecidas por QuickBooks Online e Xero. O WorkingPoint oferece apenas alguns, mas eles são bons: Shopify, Shoeboxed, Dropbox, Etsy e PayPal. O site não se integra com nenhum serviços de folha de pagamento online.

O WorkingPoint funcionará para você?

O WorkingPoint é barato e tem fortes ferramentas de controle de estoque, um excelente painel e uma combinação eficaz de ferramentas de controle de receitas e despesas, mas não possui versões móveis e um recurso de folha de pagamento. Apesar dos recursos extras que o WorkingPoint oferece, o QuickBooks Online, nossa Escolha do Editor para sites de contabilidade de pequenas empresas, é superior em quase todos os outros aspectos. O WorkingPoint é realmente mais adequado para empresas muito pequenas (aquelas sem funcionários além do proprietário), que provavelmente ficariam melhor com nossa Escolha do Editor para tais microempresas, FreshBooks.

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